美国清洁技术在红蓝州同步推进，全球脱碳信号增强

本周美国多地在清洁运输与可再生能源领域出现一系列新进展，表明即便联邦层面气候政策面临不确定性，州一级的脱碳势头依然强劲。涉及领域包括自动驾驶电动卡车、漂浮式光伏以及电动车制造就业，三者都对全球供应链产生影响，进而关系到中国出口企业应对欧盟碳边境调节机制（CBAM）的策略。

瑞典电动车企业Einride将于今年夏季在俄亥俄州与印第安纳州之间的I-70州际公路上运营无人驾驶、无驾驶舱的电动卡车。两点值得关注：其一，零排放重型货运首次进入美国最繁忙的工业走廊之一；其二，部署地并非传统气候政策积极的州。加州与密歇根州也在推进类似试点，意味着电动卡车正从沿海示范走向跨州常态化运营。

对中国动力电池厂商、电机供应商及零部件出口商而言，美国电动卡车市场扩大意味着可触达市场扩张，但欧美厂商抢占车队合同的竞争压力也随之加剧。

D3 Energy与佛罗里达州交通厅签署总租赁协议，将在该机构遍布全州的雨水池上安装漂浮式光伏。考虑到佛州近期淡化州法中气候相关表述，这一项目尤为引人注目。它表明：即便在政治环境不利的地区，利用现有公共水面发电、不占用农地的经济逻辑，依然能推动可再生能源落地。

漂浮式光伏是中国组件厂与浮台供应商具有显著成本优势的高速增长细分市场。佛州项目预示着这一中国主导的供应链在美国需求正在扩张。

伊利诺伊州州长普里茨克本周明确将电动车投资与就业、创新挂钩，公布了该州对电池和整车制造的支持细节。这一定位意义重大：在美国《通胀削减法案》等联邦激励面临政治压力之际，州长们正将电动车政策重新定位为产业战略而非气候政策，从而构建更稳固的政治基础。

对出口欧盟及其他受监管市场的中国制造商，有三点值得关注：

1. 投入品的隐含碳已成为全球性议题，而非仅限欧盟。 随着美国各州加速电气化，对低碳钢铁、铝及电池的需求将上升。CBAM将于2026年进入正式实施阶段，中国钢铁、铝、水泥、化肥、氢和电力出口商目前已须报告隐含排放。美国买家也开始提出类似要求，即便联邦层面尚无碳边境政策。

2. 绿色溢价的竞争压力持续加剧。 随着欧美车队加速电动化，能够提供低范围一、范围二排放数据的供应商将更受青睐。依赖煤电网的中国出口商，在2026年CBAM证书需缴付后，成本差距将进一步拉大。投资可再生电力PPA、自建光伏及可核证排放核算，对销往欧盟的产品已不再是可选项。

3. 漂浮式光伏与电动卡车既是出口机会，也对合规提出更高要求。 中国企业在两个领域均处全球领先地位。但要把握受监管市场的增长，需要透明的供应链排放数据、符合欧盟电池法规（2027年前分阶段生效）的电池材料追溯，以及对钢、铝等含量符合CBAM的报告。

美国上述进展释放的更宏观信号是：多个司法辖区对低碳产品的需求侧拉动正在强化。2025年大部分时间欧盟碳排放交易体系（EU ETS）配额价格维持在65至75欧元区间，分析师预计在Fit for 55方案下配额持续收紧，价格在2026年仍将承压上行。中国出口商应以当前EU ETS价格为基准，测算2026年起需要缴付CBAM证书的成本敞口。

• •以装置层级核算所有CBAM覆盖产品的隐含排放，仅在无法获取实际数据时使用欧盟默认值。
• •通过PPA或符合欧盟核证标准的绿证锁定可再生电力供应。
• •提早与欧盟进口商建立数据共享机制，因为CBAM法律义务在进口方，但其依赖供应商数据。
• •关注英国（确认2027年实施）以及美国州级潜在碳边境机制的演变。

俄亥俄、印第安纳、佛罗里达和伊利诺伊州的清洁技术扩张看似远离中国工厂车间，但它是同一需求信号的一部分——可信的碳核算正成为出口企业的竞争必需品。